דילוג לתוכן

זקוקים לעזרתכם: קופת גמל ישנה שלא הניבה כלום

שוק ההון והשקעות
5 3 356 3
  • כתב ב נערך לאחרונה על ידי צופה ומביט
    #1

    אבי שליט"א (יהודי בן כמעט 80 ) פתח בהיותו בגיל 40 קופה במיטב כל חודש 40 שח כיום עבר 40 שנה והם אמרו לו שיכול להוציא את הכסף אך הוא צריך לשלם מס - מה שהוא כמובן לא רוצה - יש מה לעשות?
    הוא מעונין להוציא את כל הכסף בפעם אחת ולא בתשלומים
    אשמח לעצות
    אציין שהוא ממשיך לעובד ב"ה, ויש לו עוד קופה גדולה ששם נמצאים כספי הפנסיה מהעבודה.מיטב.pdf >! (Spoiler) Text

    @רחל-עומסי

  • כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #2

    לכאורה, קופת גמל שנפתחה לפני 40 שנה היא מלפני המוצר שנקרא קופת גמל להשקעה,
    ולכן אמור להיות אופציה לפתוח את הקופה ללא מס
    את הדברים שמעתי מנחום ברוק, אולי פשוט תפנו אליו ישירות במייל: nb@mesila.org
    בהצלחה!

  • מאמן מבית גוט פלוס
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #3

    קופת גמל לפני 40 שנה אמורה להיות הונית וניתנת למשיכה ללא מס.
    בכל מקרה ניתן לפטור ממס בתהליך של קיבוע זכויות.

  • כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #4

    תודה על המענה מי מטפל בקיבוע זכויות? זה משהו שניתן לעשות לבד או שיש צורך לפנות לאיש מקצוע ואם כן איזה ומה העלות בערך?
    תודה

  • מאמן מבית גוט פלוס
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #5

    יועץ פנסיוני או יועץ מס המומחה בתכנון פרישה
    ניתן לפנות אלי

נושאים מוצעים