המלצות להשקעה פאסיבית - מדד עולמי
-
@טריידר
בחזרה לפוסט הראשון....
האם כשמדברים על "מדד עולמי" מתכוונים ל 1185164 של Invesco MSCI World UCITS ETF ACC
או ל 1159235 iShares MSCI ACWI UCITS ETF
או ששתיהם זה אותו המדד
(אצלי כתוב שהראשון מדד עולמי שווקים מפותחים, והשני עוקב אחר השוק העולמי) -
@שואף-ליותר כתב בהמלצות להשקעה פאסיבית:
@טריידר
בחזרה לפוסט הראשון....
האם כשמדברים על "מדד עולמי" מתכוונים ל 1185164 של Invesco MSCI World UCITS ETF ACC
או ל 1159235 iShares MSCI ACWI UCITS ETF
או ששתיהם זה אותו המדדלא אותו דבר, כמעט אותו דבר, ראה כאן וכאן.
מדד ACWI מורכב מקצת פחות חשיפה לשוק ארה"ב לטובת חשיפה לשווקים אחרים, אבל שניהם מורכבים ברובם ממרכיבי מדד הS&P500.
..............................................
https://tradingil.co.il/מדד-sp-500-או-עולמי/
1. מדד MSCI ACWI:
מדד ACWI הוא מדד מניות עולמי אשר מעניק חשיפה רחבה לכלכלת העולם ומכסה כ85% משווי השוק הניתן להשקעה ברחבי העולם דרך שוק ההון.
נכון ל 30.08.2024 מדד MSCI All Country World Index מכיל 2,757 חברות הפזורות ברחבי העולם על פני 47 מדינות (מתוכם 23 מדינות מפותחות ו 24 מדינות של שווקים מתעוררים).
אם נסכם זאת אז מדד המניות העולמי ACWI מעניק פיזור על מגוון רחב של מדינות, סקטורים וחברות ברחבי העולם כיאה למדד מניות עולמי.
.2. מדד MSCI World:
מדד המניות העולמי MSCI World הוא מדד אשר כולל בתוכו 1,429 מניות מרחבי העולם נכון ל 30.8.2024.
באמצעות מדד MSCI World ניתן לקבל חשיפה ל 23 כלכלות מפותחות מרחבי העולם והוא מכסה כ85% משווי השוק בכל אחת מהמדינות אשר נכללות בו.מבחינת חשיפה לכלכלה העולמית מדד MSCI World מעניק חשיפה לכ73% משווי השוק הניתן להשקעה ברחבי העולם דרך שוק ההון,
בניגוד למדד MSCI ACWI ושאר המדדים המפורטים במדריך הנוכחי, מדד MSCI World לא מעניק חשיפה לשווקים מתעוררים ולכן החשיפה העולמית שלו נמוכה יותר.עד כאן העתקה מאתר הנ"ל
..............................................
כמובן, יש פערים בתשואה, ראה כאן
בעשרת השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 124.1%,
זאת לעומת 136.5% במדד ACWI ו 140.2% במדד MSCI World.במהלך 20 השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 373.3%,
זאת לעומת 383.6% במדד MSCI World ו 411.6% במדד MSCI ACWI.
..............................................@שואף-ליותר כתב בהמלצות להשקעה פאסיבית:
(אצלי כתוב שהראשון מדד עולמי שווקים מפותחים, והשני עוקב אחר השוק העולמי)
שניהם כוללים שווקים מפותחים, ACWI כולל גם שווקים מתעוררים - אך מדובר באחוזים בודדים.
..............................................
לא יודע לאיזה מהם מכוונים "כשמדברים", באופן כללי הכוונה לאחד משניהם,
וכמדומני עקב העליות החזקות בשוק ארה"ב בשנים האחרונות, WORLD היה יותר מקובל עקב חשיפה גדולה יותר לארה"ב.
-
@שואף-ליותר כתב בהמלצות להשקעה פאסיבית:
@טריידר
אין עליך!
עזרת לי מאד!!!!
אתה מרים את הפורום לרמות!!!!שמחתי לעזור.
אך, אנא שים לב שאני לא יועץ מוסמך!
(סה"כ יודע יותר מאחרים, אבל (עדיין) לא הקפתי את כל התחום)
אכן פורום נחוץ מאוד, מזל שהתוודעתי אליו בתקופה שאני ממילא מנוע מלעסוק בעיסוקים הרגילים שלי... -
@אבי-ה-נערה כתב בהמלצות להשקעה פאסיבית:
@טריידר ממש דברי טעם כתבת, השאלה האם גם לטווח רחוק אפשר לחזות שהדולר תמיד ירד כשיהיו עליות?
ברור שלא.
אם טראמפ (או הנשיאים הבאים) יצליח עם תוכניתו MAGA (בתרגום לעברית: "להחזיר את אמריקה לגדולתה"),
ולשקם את כלכלת ארה"ב, שתהיה מבוססת (באמת) וחזקה (באמת) ומתפתחת (באמת),
אז השווקים יעלו (פחות או יותר) יד ביד עם הדולר.
וכמובן, עם הצחלה חלקית נראה הצמדה חלקית...
-
ט טריידר התייחס לנושא זה ב
-
במקרה נתקלתי בנושא
ויש כאן טעות רצינית מאד בכל החישובים
אין ולא תהיה שום משמעות לשער השקל והדולר על המניות!!!
המניה היא כמו עץ שמגדל פירות, וכשהמניה עלתה יש לך פרי נוסף ביד
ואם במקרה תכננת לקנות עם הפירות שלך משהו שהמחיר שלו עלה, זה לא אומר שהפסדת.
ארחיב על זה בהמשך... -
@משקיע-וסולידי
אולי באמת כדאי שתרחיב ע"ז, כי לא נראה לי שאתה בא לחלוק על מציאות... -
@משקיע-וסולידי ייש"כ
אכן אין כל משמעות למטבע כשמדובר במניות.
לשם הדוגמה,
חב' קוקה קולה היא חברה אמריקאית ונסחרת בדולר.
בהנחה שבשוק ההון יושבים אנשים שמבינים בכסף, ותמחור המניה נעשה כדבעי.
והמחיר עומד נכון לעכשיו על 70.91$.
המחיר הזה מבוסס על ההון והרווחיות והצפי של החברה להכניס.
אם שער הדולר יירד מול השקל, זה אומר אחד משני דברים.
או שהשקל עלה וניתן לקנות יותר דברים בשקל, בהשוואה לדולר.
או שהדולר ירד וניתן לקנות פחות דברים בדולר לעומת השקל.מכיון והמניה היא חברה שמבוססת על רווחים ומכירות, המחיר שלה יתעדכן כמו שאר המחירים ביחס למטבע.
בדיוק כמו שמחיר בקבוק קוקה קולה יעלה אם תהיה אינפלציה, גם מחיר מניית קוקה קולה תעלה בשיעור האינפלציה.
אם נגדיר זאת כך, כשקניתי מניה, התפטרתי מהדולרים, וקניתי נכס שיש לו שווי בפני עצמו.ולכן, אין זה משנה אם קניתי קוקה קולה בשקלים או בדולרים, תמיד אקבל את שווי המניה [המוצר], ולא המטבע ממנו התפטרתי כאמור.
אך מה יקרה באם אקח קרן מנוטרלת מט"ח?
אז בהנחה והדולר עלה, - כלומר, הדולר בין היתר עלה ביחס לתוצר, ולקחתי את תוצר והצמדתי למטבע השקל, בהכרח הפסדתי את ההגנה מפני שינויי המטבע שגלום בהחזקה במניה.
בהנחה והשקל יעלה, שיחקתי אותה, כי בעצם, הימרתי על דבר נוסף מעבר למניות והצלחתי.אך מה שחשוב להבין, שמשקיע במניות, רוצה להשקיע במניות. וסוחר מטבעות רוצה לסחור במטבעות. העירוב בין השניים, יכול לחשוף אותך לאינפלציה הרסנית, ודה פקטו מכניסה אותך להימור שלא תמיד רצית בו.
-
@ה-שלמה כתב בהמלצות להשקעה פאסיבית - מדד עולמי:
מכיון והמניה היא חברה שמבוססת על רווחים ומכירות, המחיר שלה יתעדכן כמו שאר המחירים ביחס למטבע.
בדיוק כמו שמחיר בקבוק קוקה קולה יעלה אם תהיה אינפלציה, גם מחיר מניית קוקה קולה תעלה בשיעור האינפלציה.
אם נגדיר זאת כך, כשקניתי מניה, התפטרתי מהדולרים, וקניתי נכס שיש לו שווי בפני עצמו.לבקבוק קולה יש תמחור לכל מטבע בנפרד,
ויתכן ותהיה אינפלציה במדינה אחת ובשנייה לא ואז התמחור משתנה.
האם גם את המניות מתמחרים בנפרד הרי היא סוף סוף החברה נסחרת רק בורסה אחת?
